Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина пытается внедрить свои методы работы, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны — строгой и принципиальной руководительницы детского хора.
Время перестройки заставляет местных жителей переосмыслить свою культуру и традиции. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте Григорьевне придётся решить: остаться верной древним тайнам или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.