Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника. Ему удаётся одолеть дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдаётся — она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.