Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду с бабушкой в самом сердце Петербурга. Его скромный быт скрашивают редкие подработки — эпизоды в кино и анимация на детских утренниках. Несмотря на частые неудачи на кастингах, он не теряет надежды однажды попасть в большой проект.
Алексей Молчанов привык жить на бегу, погруженный в бесконечные переговоры и сделки. У него нет ни минуты на отдых или семью. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента их пути переплетаются неожиданным образом.